六周噩梦终醒来 “买美国”再获全球青睐

  美股再度掀起涨势,仿佛从未经历过特朗普“解放日”引发的市场震荡。

  标普500指数涨3%,得益于大型科技股的强势反弹,100指数逼近技术性牛市。美元走强,美债下跌,交易员进一步削减对今年美联储降息幅度的押注。

  特朗普 *** 试图以更温和的方式应对数周前扰乱全球市场的贸易争端。随着市场对美国经济避免陷入衰退的希望升温,交易员目前预计美联储2025年仅降息两次。

  BlueBay固收部门首席投资官Mark Dowding表示,“投资者正在撤出此前围绕衰退布局的交易。这种反应是合理的,毕竟过去确实存在一种的担忧,认为美国经济可能突然踩刹车、贸易陷入停滞,现在这种最坏情况被暂时推迟了。”

  在此前抛售潮中遭重创的大型科技股成为本轮上涨的行情的主力。与此同时,避险资产普遍下跌,黄金、日元和瑞郎齐跌。欧元一度下挫1.6%至1.1072美元,料创今年以来最差单日表现。

  与美联储会期挂钩的利率互换合约价格显示,市场预计9月将迎来一次幅度25基点的降息。上周,市场还预测年内降息三次,且最快可能7月启动。

  策略师观点:

  “过去六周像不像一场噩梦?周末会谈后美国大部分关税暂停,突然让贸易政策看起来更像是4月初那种乐观预期的回归。”

  — Cameron Crise

  不过,也有投资者对周一声明缺乏细节表示担忧。

  Singular Bank策略主管Roberto Scholtes表示,美国股市短期内不太可能重返历史高位,即使最终达成协议,企业仍将因美国经济政策的混乱与不确定性而面临损失。

  “我们之前已经趁低买入,”他说,“现在我们暂停操作,但也在权衡是否该趁反弹减仓。”

  贸易压力已经开始波及企业经营。UPS、、美泰公司等企业均因关税不确定性撤回了业绩指引。

  另一些投资者认为,市场情绪的转变足以推动全球市场回暖。

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