宁德时代将于5月20日在港交所上市,拟募集资金净额超280亿元

5月12日,宁德时代(300750.SZ)发布公告称,预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,这将是近年来港股市场规模更大的IPO项目之一。

宁德时代本次全球发售H股基础发行股数为1.18亿股在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下,该公司本次全球发售H股的更大发行股数为1.56亿股。本次发行的价格更高不超过263港元。

宁德时代表示,在扣除承销佣金、费用及本公司就全球发售应付的估计开支后,按发售价每股263.00港元计算,并假设发售量调整权及超额配股权未获行使,本公司将收到全球发售募集资金净额约307.18百亿港元(约合285亿元人民币)

据多家媒体报道,这或将成为四年来港股市场规模更大的IPO项目,甚至有望成为今年全球更大的上市交易。去年9月,美的集团在港交所二次上市,募集资金净额306.68亿港元(约合285亿元人民币),创下港股市场近三年来的IPO募资新高。

据宁德时代介绍,本次募资所得的90%将投向匈牙利项目之一期及第二期建设,进一步提升本地化供应能力。该公司目前海外布局的产能主要包括德国工厂、匈牙利工厂、与Stellantis合资的西班牙工厂及印尼电池产业链项目。此外,约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。 

截至去年年底,宁德时代实现动力电池累计装车超1700万辆,全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池,储能电池在全球应用超过1700个项目

宁德时代年营收为3620.13亿元,同比减少9.70%;归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元,同比增加15.01%。今年之一季度,该公司营收为847.05亿元,同比增加6.18%;归属于上市公司股东的净利润为139.63亿元,同比增加32.85%。

截至5月12日14点16分左右,宁德时代股价上涨3.41%至256.74元/股,市值为1.13万亿。

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